上半年，石油和化工行業(yè)抗住了新冠疫情的沖擊，經(jīng)濟運行企穩回升，成績(jì)好于預期。行業(yè)復工復產(chǎn)加快，供給側結構性改革持續推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈不斷恢復和改善，經(jīng)濟內生動(dòng)力開(kāi)始由弱轉強，市場(chǎng)活力逐步顯現。但是，經(jīng)濟運行下行壓力仍然很大；國際宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境嚴峻復雜。
據統計，1~6月，石油和化工行業(yè)增加值同比下降1.8%；營(yíng)業(yè)收入5.07萬(wàn)億元，下降11.9%；利潤總額1416.1億元，下降58.8%；進(jìn)出口總額3054.7億美元，下降14.8%；全國油氣總產(chǎn)量1.82億噸(油當量)，增長(cháng)5.5%；主要化學(xué)品總產(chǎn)量下降約0.6%。
一、增加值降幅持續收窄，營(yíng)業(yè)收入基本平穩
國家統計局數據顯示，截至6月末，石油和化工行業(yè)規模以上企業(yè)25787家，較上月末增加51家，上半年增加值同比下降1.8%，降幅較一季度收窄5.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，化學(xué)工業(yè)增加值下降1.2%，收窄6.0個(gè)百分點(diǎn)；煉油業(yè)降幅2.0%，收窄7.4個(gè)百分點(diǎn)；石油天然氣開(kāi)采業(yè)下降4.2%，一季度為增長(cháng)0.4%。
1~6月，石油和化工行業(yè)營(yíng)業(yè)收入5.07萬(wàn)億元，同比下降11.9%，降幅較一季度收窄1.6個(gè)百分點(diǎn)，占全國規模工業(yè)營(yíng)業(yè)收入的11.0%。其中，化學(xué)工業(yè)營(yíng)業(yè)收入2.93萬(wàn)億元，同比下降10.5%，降幅較一季度收窄8.1個(gè)百分點(diǎn)；煉油業(yè)營(yíng)業(yè)收入1.61萬(wàn)億元，降幅13.1%，擴大5.7個(gè)百分點(diǎn)；石油和天然氣開(kāi)采業(yè)營(yíng)業(yè)收入4186.9億元，下降17.8%，降幅擴大16.9個(gè)百分點(diǎn)。
在化學(xué)工業(yè)中，基礎化學(xué)原料、合成材料和專(zhuān)用化學(xué)品制造營(yíng)業(yè)收入分別下降12.4%、14.5%和3.7%，農藥和肥料制造增長(cháng)2.9%和下降10.1%，涂(顏)料和煤化工產(chǎn)品制造下降12.5%和13.0%，橡膠制品和化學(xué)礦采選降幅為9.9%和15.0%。
二、行業(yè)效益觸底回升
上半年，石油和化工行業(yè)效益觸底回升，利潤總體降幅仍較大。從走勢上看，效益下滑在4月觸底，5月開(kāi)始回升。統計數據顯示，上半年，全行業(yè)實(shí)現利潤總額1416.1億元，同比下降58.8%，降幅較一季度收窄15.3個(gè)百分點(diǎn)。每100元營(yíng)業(yè)收入成本84.85元，較一季度下降1.05元；全行業(yè)虧損面為26.2%，縮小9.6個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)總計13.26萬(wàn)億元，增長(cháng)4.1%，資產(chǎn)負債率56.24%，同比上升0.44個(gè)百分點(diǎn)。上半年，全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤率為2.79%，較一季度上升1.17個(gè)百分點(diǎn)。
油氣開(kāi)采業(yè)效益顯著(zhù)惡化，利潤持續大幅下降。從各項經(jīng)濟指標走勢看，油氣開(kāi)采效益在5月出現觸底跡象，6月下降勢頭明顯減緩，但仍保持低位運行。截至6月末，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)規模以上企業(yè)359家，上半年實(shí)現利潤總額279.9億元，同比下降72.2%，降幅較一季度擴大49.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，石油開(kāi)采利潤總額77.6億元，下降90.0%；天然氣開(kāi)采利潤總額196.2億元，降幅13.0%；油氣開(kāi)采輔助活動(dòng)6.1億元，今年來(lái)首次實(shí)現盈利。上半年，石油天然氣開(kāi)采業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤率為6.68%，較一季度下降8.24個(gè)百分點(diǎn)。
煉油業(yè)效益觸底回升，利潤虧損繼續縮小。上半年，煉油業(yè)效益整體虧損，但呈現觸底回升走勢。從各項主要經(jīng)濟指標運行看，效益在4月觸底，5月開(kāi)始回升，6月回升明顯加快。截至6月末，煉油業(yè)規模以上企業(yè)1090家，盈虧相抵后累計虧損244.0億元，虧損額較前5月減少170.5億元，利潤回升呈加快趨勢。1~6月，煉油業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤率為-1.51%，降幅較1~5月縮小1.59個(gè)百分點(diǎn)。
化學(xué)工業(yè)效益企穩回升，利潤降幅持續大幅收窄。從各項指標數據綜合分析認為，化工行業(yè)效益在2月份即已探底，3月開(kāi)始回升，二季度形成穩步回升態(tài)勢。截至6月末，化工行業(yè)規模以上企業(yè)22745家，較上月末增加40家，累計利潤總額1334.4億元，同比下降32.6%，降幅較一季度收窄29.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，農藥制造和橡膠制品利潤總額實(shí)現由降轉增，同比分別增長(cháng)4.1%和4.4%；基礎化學(xué)原料、合成材料和專(zhuān)用化學(xué)品制造下降57.8%、50.1%和10.2%；涂(顏)料、肥料制造和化學(xué)礦采選下降21.4%、23.8%和17.0%。煤化工產(chǎn)品制造凈虧損額為8.0億元，較前5月增虧0.9億元。上半年，化工行業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤率為4.55%，較一季度上升2.03個(gè)百分點(diǎn)。
三、能源生產(chǎn)平穩較快增長(cháng)，主要化學(xué)品略有下降
據統計，1~6月全國原油天然氣總產(chǎn)量1.82億噸(油當量)，同比增長(cháng)5.5%，增速較一季度加快0.1個(gè)百分點(diǎn)，其中，天然氣占比49.8%；主要化學(xué)品總量下降0.6%，降幅收窄2.8個(gè)百分點(diǎn)。
原油產(chǎn)量保持增長(cháng)，天然氣增長(cháng)較快。上半年，全國原油產(chǎn)量9714.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.7%，增速較一季度減緩0.7個(gè)百分點(diǎn)；天然氣產(chǎn)量940.2億立方米，增幅10.3%，加快1.2個(gè)百分點(diǎn)；液化天然氣產(chǎn)量596.6萬(wàn)噸，增長(cháng)11.4%。1~6月，全國原油加工量3.19億噸，同比增長(cháng)0.6%，一季度為下降4.6%；成品油產(chǎn)量(汽、煤、柴油合計，下同)1.57億噸，降幅10.7%，較一季度收窄3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，柴油產(chǎn)量7704.6萬(wàn)噸，下降4.6%；汽油產(chǎn)量6070.8萬(wàn)噸，下降12.8%；煤油產(chǎn)量1895.8萬(wàn)噸，降幅24.5%。
重點(diǎn)化學(xué)品生產(chǎn)持續回升。1~6月，全國乙烯產(chǎn)量1010.0萬(wàn)噸，同比下降0.8%；純苯產(chǎn)量477.7萬(wàn)噸，增長(cháng)7.3%；甲醇產(chǎn)量2395.0萬(wàn)噸，基本持平；涂料產(chǎn)量981.6萬(wàn)噸，降幅5.4%；化學(xué)試劑1095.6萬(wàn)噸，增長(cháng)0.9%；硫酸產(chǎn)量3962.7萬(wàn)噸，下降4.2%；燒堿產(chǎn)量1699.8萬(wàn)噸，下降2.3%；純堿產(chǎn)量1336.2萬(wàn)噸，降幅3.8%；單晶硅產(chǎn)量23.2萬(wàn)噸，增幅79.6%；合成樹(shù)脂4815.9萬(wàn)噸，增長(cháng)2.8%；合成纖維單(聚合)體產(chǎn)量3627.0萬(wàn)噸，增長(cháng)8.0%。此外，輪胎外胎產(chǎn)量3.57億條，下降12.1%。
化肥總產(chǎn)量降幅較大。上半年，全國化肥總產(chǎn)量(折純，下同)2803.9萬(wàn)噸，同比下降6.4%，降幅較一季度擴大4.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，氮肥產(chǎn)量1832.4萬(wàn)噸，下降0.4%；磷肥產(chǎn)量605.5萬(wàn)噸，降幅22.7%；鉀肥產(chǎn)量359.9萬(wàn)噸，增長(cháng)1.9%。1~6月，農藥原藥產(chǎn)量(折100%)107.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.2%，其中除草劑(原藥)產(chǎn)量48.0萬(wàn)噸，下降3.6%。此外，農用薄膜產(chǎn)量37.6萬(wàn)噸，下降7.8%。
產(chǎn)能利用率回升。上半年，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)產(chǎn)能利用率為90.1%，其中二季度為90.5%，較一季度上升0.6個(gè)百分點(diǎn)；化學(xué)工業(yè)產(chǎn)能利用率為72.0%，其中二季度為74.2%，較一季度上升4.7個(gè)百分點(diǎn)。
四、能源消費加快，主要化學(xué)品由降轉增
數據顯示，1~6月，我國原油天然氣表觀(guān)消費總量5.09億噸(油當量)，同比增長(cháng)7.4%，增速較一季度加快2.7個(gè)百分點(diǎn)，其中天然氣比重為28.2%；主要化學(xué)品表觀(guān)消費總量同比增長(cháng)約0.5%，上半年首次實(shí)現由降轉增。
原油和天然氣消費增長(cháng)加快。1~6月，國內原油表觀(guān)消費量3.66億噸，同比增長(cháng)7.6%，增速較1~3月加快3.3個(gè)百分點(diǎn)，對外依存度73.4%；天然氣表觀(guān)消費量1594.2億立方米，增幅6.9%，加快1.3個(gè)百分點(diǎn)，對外依存度41.0%。上半年，國內成品油表觀(guān)消費量1.33億噸，同比下降12.2%，降幅較一季度收窄6.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，柴油表觀(guān)消費量6643.1萬(wàn)噸，下降4.4%；汽油表觀(guān)消費量5326.6萬(wàn)噸，降幅15.4%；煤油表觀(guān)消費量1288.7萬(wàn)噸，下降30.4%。
基礎化學(xué)原料消費降幅不斷收窄，合成材料增長(cháng)持續加快。數據顯示，1~6月，基礎化學(xué)原料表觀(guān)消費總量同比下降約1.5%，降幅較1~3月收窄4.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，無(wú)機化學(xué)原料降幅3.2%，有機化學(xué)原料則增長(cháng)1.6%。主要基礎化學(xué)原料中，乙烯表觀(guān)消費量1102.1萬(wàn)噸，同比下降4.8%；純苯表觀(guān)消費量580.9萬(wàn)噸，降幅0.3%；甲醇表觀(guān)消費量2988.0萬(wàn)噸，增長(cháng)4.9%；硫酸表觀(guān)消費量3891.9萬(wàn)噸，降幅4.0%；燒堿表觀(guān)消費量1652.6萬(wàn)噸，下降2.2%；純堿表觀(guān)消費量1291.9萬(wàn)噸，降幅2.4%。上半年，合成材料表觀(guān)消費總量增長(cháng)6.3%，增速較一季度加快5.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，合成樹(shù)脂表觀(guān)消費量6239.1萬(wàn)噸，增長(cháng)4.5%；合成纖維單(聚合)體表觀(guān)消費總量4101.1萬(wàn)噸，增幅9.1%。
化肥消費降幅擴大。上半年，全國化肥表觀(guān)消費量(折純，下同)2616.7萬(wàn)噸，同比下降8.3%，降幅較一季度擴大5.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，氮肥表觀(guān)消費量1599.8萬(wàn)噸，下降0.3%；磷肥表觀(guān)消費量441.6萬(wàn)噸，下降23.2%；鉀肥表觀(guān)消費量569.2萬(wàn)噸，降幅13.0%；磷酸二銨(實(shí)物量)表觀(guān)消費量469.2萬(wàn)噸，增長(cháng)11.2%。
五、對外貿易下降較大
上半年，我國石油和化工行業(yè)對外貿易下降較大，降幅呈擴大趨勢。海關(guān)數據顯示，1~6月，全行業(yè)進(jìn)出口總額3054.7億美元，同比下降14.8%，降幅較一季度擴大10.8個(gè)百分點(diǎn)，占全國進(jìn)出口總額的15.1%。其中，出口總額1012.0億美元，下降9.8%；進(jìn)口2042.7億美元，降幅17.1%。貿易逆差1030.8億美元，同比縮小23.2%。
6月，全行業(yè)進(jìn)出口總額483.4億美元，同比下降18.4%。其中，出口額158.9億美元，下降20.6%；進(jìn)口額324.5億美元，降幅17.3%。貿易逆差165.6億美元，同比減少13.8%。
成品油出口額由增轉降，橡膠制品和化肥降幅較大，有機化學(xué)品小幅下降。上半年，成品油出口額為130.1億美元，同比下降19.1%，一季度為增長(cháng)8.9%；出口量2700.9萬(wàn)噸，下降0.7%。橡膠制品出口額175.1億美元，下降22.9%，降幅較一季度擴大5.6個(gè)百分點(diǎn)；出口量396.0萬(wàn)噸，下降19.6%?；食隹陬~26.5億美元，下降24.6%，降幅較一季度收窄3.4個(gè)百分點(diǎn)；出口量1191.0萬(wàn)噸(實(shí)物量)，下降5.4%。有機化學(xué)品出口額237.5億美元，降幅3.9%，較一季度收窄3.9個(gè)百分點(diǎn)；出口量827.9萬(wàn)噸，下降0.7%。
原油和天然氣進(jìn)口量增長(cháng)加快。上半年，國內進(jìn)口原油2.69億噸，同比增長(cháng)9.8%，增速較一季度加快4.8個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口金額914.9億美元，下降21.9%。進(jìn)口天然氣4862.4萬(wàn)噸，增長(cháng)3.4%，增速較一季度加快1.7個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口金額178.7億美元，下降15.5%。其中6月進(jìn)口原油5318.1萬(wàn)噸，創(chuàng )歷史新高，同比增幅達34.4%；進(jìn)口天然氣833.3萬(wàn)噸，增長(cháng)10.8%。
六、行業(yè)投資降幅收窄
據國家統計局數據，1~6月，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降14.2%，降幅較一季度收窄16.6個(gè)百分點(diǎn)；石油和天然氣開(kāi)采業(yè)投資降幅6.7%，一季度為增長(cháng)1.4%，但較前5月大幅收窄11.6個(gè)百分點(diǎn)。上半年，全國工業(yè)投資降幅7.4%，較一季度收窄13.7個(gè)百分點(diǎn)。
七、石化市場(chǎng)價(jià)格總體跌幅較大
上半年，石油和主要化學(xué)品市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，價(jià)格總體跌幅較大，但在6月出現明顯反彈勢頭。國家統計局價(jià)格指數顯示，6月油氣開(kāi)采業(yè)出廠(chǎng)價(jià)格同比下跌39.1%，跌幅較上月收窄18.5個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比強勁反彈38.2%；化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)同比下跌7.9%，跌幅較上月收窄1.3個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上漲0.4%，連續7個(gè)月環(huán)比下降后首次上漲。
1~6月，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)價(jià)格總水平同比下跌27.0%，化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)同比下跌6.5%。
上半年，國際油價(jià)一季度持續快速下跌，4月觸底，創(chuàng )20年來(lái)最低，5月開(kāi)始強勁反彈，但上半年均價(jià)仍跌幅較大。監測數據顯示，1~6月，WTI均價(jià)為37.28美元/桶，同比下跌34.9%；布倫特原油均價(jià)39.65美元/桶，跌幅39.8%；迪拜原油均價(jià)40.56美元/桶，下跌38.0%；勝利原油均價(jià)45.13美元/桶，跌幅23.0%。
當前，全球新冠疫情仍在蔓延，經(jīng)濟重啟之路艱難曲折，雖然石油需求有所回升，但總體依然疲軟。目前供需仍相對寬松，油價(jià)波動(dòng)減弱趨穩。下半年，全球抗疫發(fā)展情況，將成為影響油價(jià)的決定性因素。根據市場(chǎng)走勢，預計全年原油現貨均價(jià)，WTI在40美元/桶上下，布倫特在45美元/桶左右。
八、主要經(jīng)濟指標增長(cháng)預測
根據宏觀(guān)經(jīng)濟運行趨勢，綜合市場(chǎng)供需變化，主要價(jià)格走勢以及行業(yè)結構調整變化等因素分析判斷，下半年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行回升將穩步加快，預計2020年全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降5%左右。其中，化學(xué)工業(yè)營(yíng)業(yè)收入降幅約3%。
